Agent IA pour automatiser le suivi des rencontres clients
Un agent IA dans Microsoft Teams qui prépare comptes rendus, suivis et documentation après chaque rencontre, pour redonner du temps aux conseillers.
- IA agentique
- Microsoft Teams
- Copilot Studio
- Microsoft Graph
- Dataverse
- Notre rôle
- Architecte de solutions : architecture de l'agent Teams et des intégrations Microsoft Graph, SharePoint, Copilot Studio et Dataverse, jusqu'au transfert vers Snowflake.
- Étape du projet
- Conception et architecture de la solution
Le contexte
Un conseiller bancaire rencontre plusieurs clients dans la journée. Les discussions portent sur leurs besoins financiers, leurs projets, les produits existants et les prochaines étapes.
Une fois ses rencontres terminées, il doit reprendre ses notes, rédiger les comptes rendus, repérer les occasions d'affaires, documenter les éléments de convenance, créer des tâches de suivi et mettre à jour plusieurs systèmes.
Ce travail peut représenter 20 à 30 minutes par rencontre. Pour une équipe de 50 conseillers, ce sont des milliers d'heures administratives chaque année.
La solution
Un agent IA accessible depuis Microsoft Teams, qui récupère les transcriptions de réunions autorisées, analyse les échanges et prépare automatiquement :
- les résumés structurés des rencontres ;
- les décisions, engagements et prochaines actions ;
- les occasions d'affaires potentielles ;
- les informations utiles à la documentation de convenance.
Le conseiller valide ensuite les résultats. Les informations approuvées sont enregistrées dans Dataverse, puis rendues disponibles pour les systèmes analytiques, notamment Snowflake.
Impact potentiel (scénario modélisé)
- Effort annuel initial
- 4 000 h
- Réduction cible
- 75 %
- Valeur annuelle libérée
- 120 k$
Hypothèses : 50 conseillers × 5 rencontres par semaine × 20 minutes × 48 semaines = 4 000 heures. Avec 75 % de l'effort supprimé (3 000 heures) valorisé à 40 $ de l'heure, la valeur du temps libéré atteint 120 000 $ par année.
Impact illustratif fondé sur des scénarios modélisés : les chiffres présentés sont des simulations, et non des résultats mesurés.
Ce que ça change
Les conseillers consacrent davantage de temps à la relation client plutôt qu'à la rédaction administrative.
Les informations enregistrées sont plus cohérentes d'un conseiller à l'autre, ce qui facilite le suivi et la conformité.
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